國內資訊
1、5月宏觀數據本周揭曉
本周一，5月(yue)新(xin)增(zeng)人(ren)民(min)幣貸(dai)款、M1/M2、社(she)(she)會融資(zi)規模(mo)變化(hua)等數據(ju)公布；周三，5月(yue)工業增(zeng)加值、社(she)(she)會消費品零售總額、固定資(zi)產(chan)投(tou)資(zi)增(zeng)速和全(quan)社(she)(she)會用電量披露(lu)。
2、5月工業和(he)投資(zi)數據或不同程度(du)下滑
國家(jia)統計局周(zhou)三將(jiang)公布(bu)5月規(gui)模以上工業生產月度報告(gao)、固(gu)定資(zi)產投資(zi)(不含農戶)月度報告(gao)、社會消費品(pin)零售(shou)總額月度報告(gao)等多項宏觀(guan)經(jing)濟(ji)運行數(shu)(shu)據。《經(jing)濟(ji)參考報》記者綜合多方預測，由于需求走弱，工業生產和投資(zi)等數(shu)(shu)據將(jiang)出現(xian)回(hui)落。有專家(jia)表示，年(nian)內經(jing)濟(ji)同比增(zeng)速的高點大概(gai)率已(yi)經(jing)出現(xian)，受投資(zi)等多項數(shu)(shu)據波動影響，下半年(nian)的經(jing)濟(ji)增(zeng)速或將(jiang)低于上半年(nian)。
3、減稅降(jiang)費實現“萬億規模” 改革由需(xu)求端轉(zhuan)“供給側”
日前召(zhao)開的(de)國務院常務會議確定，從今年(nian)(nian)7月1日起，再推出一批新的(de)降(jiang)費(fei)措施，預(yu)計(ji)(ji)每年(nian)(nian)可再減(jian)輕企(qi)(qi)業負擔2830億元(yuan)(yuan)，算上“營改(gai)增”在今年(nian)(nian)釋(shi)放的(de)減(jian)稅(shui)效(xiao)應，預(yu)計(ji)(ji)全(quan)年(nian)(nian)為企(qi)(qi)業減(jian)負超過(guo)1萬(wan)億元(yuan)(yuan)，其中降(jiang)費(fei)占60%以上。相比以往以刺激(ji)需求端為主的(de)政策安排，今年(nian)(nian)中央加大“供(gong)給(gei)側”結(jie)構調整，以企(qi)(qi)業作為“供(gong)給(gei)側”改(gai)革的(de)主體，把減(jian)稅(shui)降(jiang)費(fei)帶(dai)來(lai)(lai)的(de)實際效(xiao)應落在企(qi)(qi)業身(shen)上，通過(guo)減(jian)稅(shui)、降(jiang)費(fei)、降(jiang)低(di)要(yao)素成(cheng)本來(lai)(lai)實現“萬(wan)億規模”的(de)目標，切實減(jian)輕企(qi)(qi)業負擔。
4、環保(bao)部：第五輪次(ci)強(qiang)化督查工作正式啟動
環保部：5月(yue)26日至6月(yue)8日，第四輪次(ci)(ci)督(du)查工(gong)作組共檢(jian)查5592家(jia)企業(ye)(ye)（單位），發現4203家(jia)企業(ye)(ye)存在(zai)(zai)環境問題(ti)。存在(zai)(zai)問題(ti)的企業(ye)(ye)中(zhong)，屬于(yu)“散亂污”問題(ti)企業(ye)(ye)的1390個。6月(yue)9日，第五輪次(ci)(ci)強(qiang)化督(du)查工(gong)作正式(shi)啟動。
5、新華(hua)社點評(ping)一周貨(huo)幣政策操作和流動(dong)性(xing)：不必(bi)慌(huang)張
時至年(nian)中，市(shi)場(chang)(chang)對流動性高度關(guan)注。從央(yang)行過去(qu)一(yi)周在公開市(shi)場(chang)(chang)操作的資金吐納(na)情(qing)況(kuang)看，保持年(nian)中流動性基本穩定有了前瞻安排(pai)和保障措施。雖然(ran)并未“大放(fang)水(shui)”，但仍(reng)然(ran)充分釋(shi)放(fang)出穩定市(shi)場(chang)(chang)預期的政策(ce)信(xin)號，大可不必(bi)慌張。
6、央行逆回購操作不(bu)斷加(jia)碼(ma) 6月“錢荒”或難(nan)再現
進入6月(yue)份，MPA(宏觀審慎評估體系)考(kao)核(he)在即(ji)，因而市(shi)場(chang)比較擔憂“錢荒”問題。受訪業(ye)界專家認為，央行連續進行MLF與逆回購投放(fang)(fang)操作，或旨在穩定資(zi)金面(mian)。但MPA季末(mo)考(kao)核(he)疊(die)加“嚴監管”，預(yu)計(ji)6月(yue)份資(zi)金面(mian)仍偏緊，但無(wu)須擔憂“錢荒”再現，未來央行可能大(da)概率投放(fang)(fang)貨幣，以緩(huan)解流動性沖擊。
7、前四月民(min)營鋼企銷售利潤率升至5%
“全聯冶金商會(hui)通過對90家民營鋼(gang)(gang)企(qi)統計，1至4月上述企(qi)業實現利潤(run)203億元，同(tong)比增(zeng)長(chang)103%，銷售利潤(run)率漲(zhang)至5.0%，是2011年鋼(gang)(gang)鐵(tie)‘入(ru)冬’以來首次回(hui)升至5%。而在(zai)(zai)(zai)2013年，行業銷售利潤(run)率僅為(wei)0.62%。”全聯冶金商會(hui)輪值會(hui)長(chang)、建龍集團董(dong)事長(chang)張志祥近(jin)日在(zai)(zai)(zai)2017全聯冶金商會(hui)會(hui)員大(da)(da)會(hui)上表(biao)示，在(zai)(zai)(zai)去產(chan)能的背景下，鋼(gang)(gang)鐵(tie)產(chan)能過剩正有效緩解(jie)，民營鋼(gang)(gang)企(qi)銷售利潤(run)大(da)(da)幅上升，逐(zhu)步(bu)在(zai)(zai)(zai)往合(he)理化的方向邁進。數據顯示，2016年全國粗鋼(gang)(gang)產(chan)量8.08億噸，同(tong)比增(zeng)長(chang)1.2%。其中，民營鋼(gang)(gang)企(qi)產(chan)鋼(gang)(gang)4.73億噸，增(zeng)長(chang)2.9%，占全國鋼(gang)(gang)產(chan)量比例上升至58.5%，創歷史新高(gao)。
爐料動態
1、唐山鋼坯(pi)漲30-40
12日(ri)晨(chen)：周(zhou)末(mo)唐山鋼坯(pi)漲30-40，國義、興隆(long)3020含(han)稅(shui)出(chu)廠(chang)，矩(ju)形坯(pi)3040，低(di)合(he)金坯(pi)3120
2、鐵礦石價格(ge)4個月跌去(qu)4成市場交易量卻異常(chang)活躍
央(yang)視(shi)調查：國內(nei)鐵礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)期(qi)貨(huo)(huo)價格短短不到(dao)(dao)4個月大幅縮水42%。雖然鐵礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)價格處于低位，但是(shi)最近鐵礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)貿易異常活躍，市場需求量很大。年鐵礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)吞吐(tu)量達到(dao)(dao)1.25億噸(dun)的日照港幾乎平均每十(shi)秒(miao)鐘就有一輛運貨(huo)(huo)的重型卡車經過，其中相當大一部分運輸的都是(shi)鐵礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)，大鋼廠是(shi)本輪(lun)鐵礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)現貨(huo)(huo)購買主力。
3、新華社：國內鋼價跌幅擴大后企穩 進口(kou)礦價格再創(chuang)階段(duan)性新低
新(xin)華社：國(guo)內(nei)現貨(huo)(huo)鋼價(jia)(jia)在一度跌(die)(die)幅擴大之(zhi)后，由于各(ge)品種之(zhi)間走勢出現分(fen)化，市場(chang)悲觀情(qing)緒(xu)有所緩解，價(jia)(jia)格開始有所企(qi)穩(wen)。進(jin)口(kou)鐵礦(kuang)石(shi)(shi)價(jia)(jia)格則(ze)繼續(xu)下跌(die)(die)，創(chuang)出階(jie)段性(xing)的新(xin)低(di)。據最新(xin)報告，在國(guo)產礦(kuang)市場(chang)上，河北地區鐵精粉(fen)價(jia)(jia)格震蕩下跌(die)(die)，噸價(jia)(jia)一周跌(die)(die)幅在40元左右。鋼廠對(dui)國(guo)產礦(kuang)的采購不(bu)積極，國(guo)內(nei)礦(kuang)山企(qi)業出貨(huo)(huo)壓力逐步(bu)加大。進(jin)口(kou)礦(kuang)價(jia)(jia)繼續(xu)下跌(die)(die)，普氏62%品位鐵礦(kuang)石(shi)(shi)指數(shu)創(chuang)出去(qu)年10月10日以來的新(xin)低(di)。當(dang)前，鐵礦(kuang)石(shi)(shi)供(gong)應依然相當(dang)充裕，港口(kou)鐵礦(kuang)石(shi)(shi)庫存(cun)持(chi)續(xu)創(chuang)出新(xin)高。
4、供(gong)需失衡壓(ya)制 鐵(tie)礦石期(qi)貨“熊出(chu)沒”
今(jin)年2月以來，鐵礦石期(qi)(qi)(qi)(qi)貨震蕩下行，累(lei)計跌(die)幅逾37%。同期(qi)(qi)(qi)(qi)鋼(gang)價(jia)跌(die)幅遠遠小于鐵礦石期(qi)(qi)(qi)(qi)貨。中(zhong)期(qi)(qi)(qi)(qi)看鐵礦需(xu)求依然偏弱(ruo)，供給端壓力不減，礦價(jia)反(fan)彈(dan)動能(neng)較弱(ruo)，短期(qi)(qi)(qi)(qi)在螺礦比修復預期(qi)(qi)(qi)(qi)及(ji)礦山成(cheng)本端支撐(cheng)下降(jiang)弱(ruo)勢(shi)企穩，關注430元/噸一線支撐(cheng)，后期(qi)(qi)(qi)(qi)還需(xu)看外(wai)礦實(shi)際發貨情況及(ji)鋼(gang)材需(xu)求恢復情況。
5、日(ri)照大商中心鐵礦(kuang)石(shi)調期交(jiao)易模式(shi)即將上(shang)線 大宗商貿格(ge)局(ju)悄然生(sheng)變(bian)
鐵(tie)(tie)礦(kuang)石(shi)(shi)市(shi)場(chang)“跌跌不休”的(de)行情之下，經濟導報記(ji)者拿(na)到的(de)一(yi)份日照(zhao)港(gang)(gang)鐵(tie)(tie)礦(kuang)石(shi)(shi)庫存(cun)數據，印證了礦(kuang)石(shi)(shi)貿(mao)易(yi)商的(de)審(shen)慎觀(guan)望態度。8日下午，日照(zhao)港(gang)(gang)30萬噸級鐵(tie)(tie)礦(kuang)石(shi)(shi)碼頭，極目遠眺，被綠色護網覆蓋的(de)鐵(tie)(tie)礦(kuang)石(shi)(shi)分外(wai)醒(xing)目，“壓港(gang)(gang)”跡象(xiang)明顯。信息不對(dui)稱、價(jia)格波動幅度明顯、重復質押等難掩的(de)金(jin)融(rong)風險，似“三座大(da)山”，令鐵(tie)(tie)礦(kuang)石(shi)(shi)現(xian)貨貿(mao)易(yi)商一(yi)直備受煎熬。而8日，在日照(zhao)港(gang)(gang)集團舉(ju)辦的(de)“新平(ping)臺(tai)，新生態”鐵(tie)(tie)礦(kuang)石(shi)(shi)金(jin)融(rong)產(chan)品(pin)推介(jie)會上，日照(zhao)大(da)宗商品(pin)交易(yi)中心（下稱“日照(zhao)大(da)商中心”）董事長張亮稱，“今(jin)年下半年，我們將盡早推出(chu)鐵(tie)(tie)礦(kuang)石(shi)(shi)調期交易(yi)，逐(zhu)步推廣至焦煤、焦炭等品(pin)種。”此消息一(yi)出(chu)，讓與會的(de)幾(ji)十家(jia)金(jin)融(rong)機構(gou)、百余名鋼鐵(tie)(tie)、鐵(tie)(tie)礦(kuang)石(shi)(shi)貿(mao)易(yi)商眼前(qian)一(yi)亮。
國際資訊
1、美(mei)國即將完成進口鋼鐵(tie)國家安(an)全調查，或實施(shi)配(pei)額制(zhi)等貿易措施(shi)
據路透社報道，當地時間6月8日，美國(guo)(guo)(guo)商務部(bu)部(bu)長羅(luo)斯(si)（Wilbur Ross）稱，對美國(guo)(guo)(guo)鋼鐵(tie)(tie)行業的(de)國(guo)(guo)(guo)家(jia)安全(quan)檢查(cha) “很(hen)快(kuai)”會(hui)完成，將尋求保護國(guo)(guo)(guo)內鋼鐵(tie)(tie)制造商和(he)消費(fei)者的(de)利益。而在此前一天，特朗普也(ye)表示，政府將“很(hen)快(kuai)”采取措施，阻止(zhi)外國(guo)(guo)(guo)公司以(yi)人為低價(jia)在美國(guo)(guo)(guo)銷(xiao)售鋼鐵(tie)(tie)。
2、商務(wu)部(bu)就歐盟對我(wo)熱軋板卷(juan)反補貼終(zhong)裁發(fa)表談話(hua)
6月9日，歐(ou)委會(hui)就對(dui)華熱軋板(ban)卷(juan)反(fan)補(bu)貼案做出終裁(cai)裁(cai)決，裁(cai)定(ding)(ding)我(wo)企業(ye)4.6%-38.6%的(de)(de)補(bu)貼幅(fu)度。商務部(bu)貿易(yi)救濟調查(cha)局(ju)局(ju)長王賀(he)軍(jun)就此發表談話。王賀(he)軍(jun)表示，歐(ou)委會(hui)仍(reng)然帶著“有(you)色眼(yan)鏡”，無視近年來(lai)中國(guo)深化(hua)金(jin)融(rong)改革、推(tui)進利率市場(chang)化(hua)的(de)(de)巨大進展，不顧(gu)各類(lei)金(jin)融(rong)機構(gou)都是獨立市場(chang)主體的(de)(de)事實，繼續把國(guo)有(you)商業(ye)銀(yin)行(xing)認(ren)定(ding)(ding)為(wei)“公(gong)共(gong)機構(gou)”，將(jiang)中國(guo)涉案企業(ye)所獲得(de)所有(you)貸(dai)款(kuan)(kuan)都視為(wei)優惠性(xing)(xing)貸(dai)款(kuan)(kuan)，甚至罔(wang)顧(gu)基(ji)本金(jin)融(rong)事實，將(jiang)部(bu)分銀(yin)行(xing)貸(dai)款(kuan)(kuan)直(zhi)接當作贈款(kuan)(kuan)處理(li)，人為(wei)制造了(le)高額補(bu)貼幅(fu)度，嚴重侵害(hai)了(le)中國(guo)應訴企業(ye)的(de)(de)權利。此外，歐(ou)委會(hui)還無視2016年中國(guo)對(dui)歐(ou)鋼鐵(tie)出口已(yi)有(you)明顯(xian)下(xia)滑的(de)(de)事實，借口中國(guo)鋼鐵(tie)產(chan)(chan)能過剩，以推(tui)測(ce)和極小的(de)(de)可能性(xing)(xing)認(ren)定(ding)(ding)中國(guo)熱軋板(ban)卷(juan)產(chan)(chan)品(pin)將(jiang)會(hui)對(dui)歐(ou)盟產(chan)(chan)業(ye)造成損害(hai)威脅。中方強烈(lie)質疑歐(ou)委會(hui)裁(cai)決的(de)(de)正當性(xing)(xing)和合法性(xing)(xing)，并將(jiang)采取一切(qie)必要手段維護我(wo)企業(ye)合法權益。
3、世界(jie)鋼鐵協會(hui)環境委(wei)員會(hui) 移師高雄圓(yuan)滿落(luo)幕
世界鋼(gang)鐵協會(hui)(hui)（Worldsteel）第十一(yi)屆(jie)環境委員會(hui)(hui)會(hui)(hui)議，上周(zhou)假中鋼(gang)集團總部舉(ju)行，此會(hui)(hui)議曾于日(ri)本東京、比利時(shi)布魯塞(sai)爾(er)、美國(guo)(guo)華(hua)盛頓、土耳其伊斯坦堡等(deng)地舉(ju)辦，今年移師到高雄(xiong)市舉(ju)辦，除展現(xian)中鋼(gang)在(zai)環保方面的努力(li)成果(guo)外(wai)，也藉此機(ji)會(hui)(hui)提升臺灣及高雄(xiong)市之國(guo)(guo)際能見度。
產業經濟
1、多城(cheng)市(shi)房地產開發(fa)投資(zi)5年翻番 上北深位(wei)列投資(zi)吸引(yin)力前三
近日，中國(guo)指數研究院發布(bu)《2017年中國(guo)地(di)級以上城(cheng)市(shi)(shi)(shi)房(fang)地(di)產(chan)開(kai)發投(tou)資吸(xi)(xi)引力研究報告》，對全國(guo)297個地(di)級以上城(cheng)市(shi)(shi)(shi)房(fang)地(di)產(chan)投(tou)資吸(xi)(xi)引力進行(xing)排(pai)位。《報告》顯示(shi)，上海、北(bei)京(jing)、深(shen)圳位列(lie)前三，第4至10位分別是天津、廣州、杭州、南京(jing)、成都、武漢、重(zhong)慶。對比國(guo)家(jia)統計(ji)局公布(bu)的(de)全國(guo)35個主要城(cheng)市(shi)(shi)(shi)2011年和2015年房(fang)地(di)產(chan)開(kai)發投(tou)資額數據發現，32個城(cheng)市(shi)(shi)(shi)出現增長，其中9個城(cheng)市(shi)(shi)(shi)投(tou)資額超過1倍。沈陽、大(da)連、長春三城(cheng)則出現下降。
2、技術不斷進步 凈水器市場(chang)前景大(da)好
隨著環(huan)境污染(ran)的(de)(de)日益嚴(yan)重，水己成為威脅人們(men)健康的(de)(de)重要因素(su)，一項統計(ji)顯示(shi)，國內超過(guo)30%的(de)(de)河流和(he)超過(guo)50%地下水不達(da)標，90%以上的(de)(de)城市(shi)水域也(ye)遭到(dao)污染(ran)。這也(ye)讓人們(men)對生(sheng)(sheng)活和(he)飲用水的(de)(de)健康安全(quan)問題給予(yu)了前所(suo)未有的(de)(de)關注，從而使凈(jing)水器市(shi)場(chang)迎來了發(fa)展的(de)(de)黃金期。據(ju)不完全(quan)統計(ji)，全(quan)國凈(jing)水器生(sheng)(sheng)產企業有3000多(duo)(duo)家，在市(shi)場(chang)上銷售的(de)(de)凈(jing)水器品牌及(ji)種類多(duo)(duo)達(da)上千個。據(ju)測算(suan)，2017年1-4月，凈(jing)水設備市(shi)場(chang)零售量(liang)407.2萬臺(tai)，同(tong)比增(zeng)長8.7%，零售額(e)103.6億元(yuan)，同(tong)比增(zeng)長17.5%。總體形勢良好(hao)，市(shi)場(chang)大(da)門開啟(qi)，潛力(li)相當可觀，行業也(ye)將伴隨著工(gong)業化的(de)(de)推進而進一步爆發(fa)，向縱深方向發(fa)展。
來源：中華商務網
國內外資訊2017.6.12
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